Банки - Быстрый взгляд на сектор | Инвестиционная группа «УНИВЕР»

Банки - Быстрый взгляд на сектор

Александров Дмитрий, Заместитель Генерального директора - начальник Управления аналитических исследований ООО "УНИВЕР Капитал"
25.06.2020

Ухудшение макроэкономической ситуации на фоне пандемии негативно сказывается на банковском секторе. Банки вынуждены увеличивать отчисления в резервы ввиду пересмотра качества активов и девальвации национальной валюты, что оказывает давление на чистую прибыль и рентабельность собственного капитала.

Мы приводим краткий анализ основных показателей российских банков, акции которых допущены к торгам – это Сбербанк, ВТБ, Банк Санкт-Петербург, Тинькофф Банк и МКБ.


Январь – март

Чистая прибыль МКБ выросла в 26 раз – до 5,2 млрд руб., Тинькофф Банка и Банка Санкт-Петербург увеличилась на 26% и 23,3% – до 9 млрд руб. и 1,6 млрд руб. соответственно. Аналогичный показатель Сбербанка сократился на 47% - до 120,5 млрд руб., ВТБ – на 14,4% до 39,8 млрд руб. Чистая прибыль банковского сектора в марте составила 190 млрд руб., что превышает среднемесячную чистую прибыль за 2019 г. на 34%.Общим для рассматриваемых банков является увеличение чистых процентных доходов: Тинькофф Банк (+40%), МКБ (+31,2%), ВТБ (+14,9%), Сбербанк (+10%), БСП (+8,7%).


Также среди положительных моментов стоит отметить рост чистых комиссионных доходов, увеличение кредитного портфеля. Общий объем розничного кредитного портфеля составил 18,3 трлн руб., увеличившись на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик выдач пришелся на последнюю неделю марта в преддверии введения карантинных мер. Общий объем корпоративного кредитного портфеля составил 35,2 трлн руб., увеличившись на рекордные 7,8% по сравнению с 1К 2019 года. Также пик выдач пришелся на конец марта. Более 60% кредитов как физическим, так и юридическим лицам выдали Сбербанк и ВТБ. Рентабельность собственного капитала Тинькофф Банка сократилась до 37,5% (64,4% годом ранее), Сбербанка – до 10,6% (22,9% годом ранее), ВТБ – до 9,5% (12,3% годом ранее). ROE МКБ и БСП вырос до 12,0% (0,7% годом ранее) и 7,9% (6,9% годом ранее) соответственно. Стоимость риска выросла в связи с распространением пандемии и нестабильной экономической ситуацией: Тинькофф Банк – 15,9%, МКБ – 3,3%, Сбербанк – 2,92%, БСП – 2,5%, ВТБ – 1,5%.


Апрель 

Чистая прибыль российских банков за апрель сократилась в 6 раз по сравнению с аналогичным показателем марта – до 32 млрд руб. Чистая прибыль ВТБ уменьшилась на 77% - до 0,9 млрд руб., Сбербанка - в 6,5 раз – до 11,5 млрд руб. Расходы на создание резервов увеличились более чем на 63 млрд руб. у Сбербанка и на 28,1% у ВТБ. Чистые процентные доходы ВТБ и Сбербанка выросли на 17,6% и 6% - до 42 млрд руб. и 113,8 млрд руб. соответственно. На фоне снижения транзакционной активности клиентов чистые комиссионные доходы ВТБ и Сбербанка сократились примерно на 20% - до 6,6 млрд руб. и 31,8 млрд руб. соответственно. В апреле сократился объемов кредитования после пика в марте.

 

Май

В мае зафиксирована рекордно низкая чистая прибыль банковского сектора – 0,5 млрд руб. Аналогичный показатель Сбербанка сократился на 40,4% - до 45,1 млрд руб. За январь – май чистая прибыль Сбербанка составила 275,3 млрд руб., сократившись на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае уменьшились расходы по взносам в фонд страхования вкладов, что позволило увеличить чистые процентные доходы Сбербанка по итогам пяти месяцев на 11,1% - до 571,1 млрд руб., кроме этого, чистые комиссионные доходы выросли на 3,8% - до 184,8 млрд руб. Сбербанк выдал корпоративным клиентам 825 млрд руб. против 834 мрлд руб. месяцем ранее, розничным клиентам – 197 млрд руб. против 166 млрд руб. в апреле.

 

Резюме

Давление на прибыль и рентабельность капитала банков вследствие снижения ставок пока не столь существенно. Дополнительно ослабить его может укрепление национальной валюты, а также потенциал замедления темпов резервирования в следующих отчетных периодах.

Настоящим ООО «УНИВЕР Капитал» уведомляет о том, что ООО «УНИВЕР Капитал» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов деятельности в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12601-100000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-12604-010000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12895-100000 от 02 февраля 2010 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Настоящим ООО «УНИВЕР Сбережения» уведомляет о том, что ООО «УНИВЕР Сбережения» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов деятельности в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13789-100000 от 29 августа 2013 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13792-001000 от 29 августа 2013 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Информация, предоставленная на настоящем сайте носит ознакомительный характер и не должна рассматриваться как предложение купить или продать иностранную валюту, ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» не гарантируют доходов и не дают каких-либо заверений в отношении доходов инвестора от инвестирования в финансовые инструменты, которые инвестор приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, полученную ООО «УНИВЕР Капитал» или ООО «УНИВЕР Сбережения».

ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» не несут ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые на настоящем сайте, а также не гарантируют возврат, эффективность и доходность инвестиций.

Информация, предоставленная на настоящем сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» уведомляют клиента о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе вследствие осуществления ООО «УНИВЕР Капитал»/ООО «УНИВЕР Сбережения» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами/ интересами их работников.

Оставить заявку

Мы всегда рады ответить на любые ваши вопросы

* Обязательные поля для заполнения

Спасибо!

Благодарим за обращение. Ваша заявка принята.

Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.

Спасибо!

Благодарим за обращение. Асхат Сагдиев лично ответит Вам.

Открыть счет в офисе

Консультация

Подать заявку

Заявка на участие в Конкурсе
«Лучший частный инвестор 2020»

Латинские буквы или цифры, но не больше 10 символов

Выберите секцию для участия в конкурсе:

Благодарим за интерес,
проявленный к конкурсу
«Лучший частный инвестор 2020».

Заявка принята в работу, в течение 3-х часов в Вашем Личном кабинете клиента будет размещено Заявление на участие в конкурсе, которое необходимо будет подписать.

Обмен валюты

Задать вопрос спикеру

Звонки от мошенников

В последнее время мы стали получать информацию от посетителей нашего сайта из разных городов России о звонках по телефону от имени консультантов "УНИВЕР Капитал". Звонки поступают с неизвестных мобильных телефонов, в которых сообщается о проводимых конкурсах, акциях, выдаче бесплатных сертификатов, с настойчивым требованием перейти для последующих консультаций в Skype.

Сообщаем, что эти звонки и предлагаемые услуги не имеют никакого отношения к Инвестиционной компании «УНИВЕР Капитал», и производятся неизвестными нам лицами и с явно мошенническими целями.

Как защитить себя?

Проверяйте достоверность информации о проводимых конкурсах и акциях на нашем официальном сайте в разделе Новости, а также официальных аккаунтах в Telegram, Facebook и ВКонтакте.

Запишите номер нашей компании в адресную книгу своего телефона: +74957925550. Если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный.

В случае малейших подозрений – обращайтесь в нашу Службу поддержки.

Будьте бдительны!