БАНКИ: быстрый взгляд на сектор

По итогам 1П 2020 года чистая прибыль банковского сектора выросла на 12,5% по сравнению с 1П 2019 года – до 630 млрд руб. Свыше 80% прибыли было заработано в первом квартале. Сбербанк, ВТБ и МКБ зафиксировали падение прибыли за первые шесть месяцев по сравнению с прошлогодними показателями: прибыль Сбербанка упала на 24% – до 337,5 млрд руб., ВТБ сократилась в 2,2 раза – до 51,8 млрд руб., МКБ уменьшилась в 2,9 раза – до 9,8 млрд руб. Однако Тинькофф Банк и Банк Санкт-Петербург смогли нарастить чистую прибыль до 16,2 млрд руб. и 4,4 млрд руб. соответственно.

Негативное давление на прибыль оказывают возросшие расходы на создание резервов, которые с января по июнь выросли на 7,8% – до 590 млрд руб.  За шесть месяцев текущего года расходы Сбербанка на резервы по ссудам и переоценку кредитов составили 340,7 млрд руб. против 24,6 млрд руб. годом ранее. Отчисления в резервы ВТБ составили 113,9 млрд руб., МКБ – 12,9 млрд руб., БСПБ – 6.3 млрд руб. Однако ЦБ продлил банкам возможность использовать льготный режим по созданию резервов до 31 декабря 2020 года, резервы в полном объеме должны быть сформированы до 1 июля 2021 года.

Стоит отметить, что несмотря на снижение ключевой ставки до минимального уровня 4,25%, в некоторых кредитных организациях разница между ставками кредитного и депозитного процента достигла четырехкратного размера. К примеру, Сбербанк предлагает вклады со средней максимальной ставкой 3,27% для новых потребителей, при этом процент по займам для этой же категории – 12,9%. В прошлом году, когда банкам удалось заработать практически рекордную прибыль, аналогичная разница была в 1,9 раз. Хотя банки не получают от столь высокой маржи сверхприбыль, поскольку значительная часть средств идет в резервы и на выплачиваемые дивиденды.

Первое полугодие отличилось заметным оживлением корпоративного кредитования, что вызвано желанием компаний компенсировать падение доходов из-за введения карантинных мер, а также девальвацией рубля. Объем кредитов предпринимателям вырос на рекордные 7,4% – до 41,7 трлн руб., превысив темп роста за весь 2019 год. Рост данного показателя зафиксирован у Сбербанка, МКБ и БСПБ, несущественное снижение у ВТБ.

Динамика розничного кредитования в 1П 2020 года менее активная, чем в 1П 2019 года: рост портфеля за шесть месяцев 2020 года составил 4,1% против 9,7% за аналогичный период 2019 года. У всех рассматриваемых банков зафиксирован небольшой рост данного показателя.

Доля просроченных кредитов юрлицам на 1 июля 2020 года составила 1,5%, физлицам – 4,7%. Заметно нарастил объем просрочки в сводном кредитном портфеле ВТБ (+44,5%), у Сбербанка размер просроченный ссудной задолженности вырос на 7,3%, у МКБ – 4,5%. Реальную ситуацию с долей проблемных кредитов в портфелях мы сможем объективно оценить не раньше конца 2020 года за счет серьезных послаблений в учете проблемных кредитов.