ГК «Промомед»



ГК «Промомед»

Один из крупнейших фармацевтических производителей

Соорганизатор

 

Рейтинг эмитента: ruBBB+

со стабильным прогнозом

О компании

  • ГК ПРОМОМЕД является лидером в сегменте эндокринологии по лечению ожирения и управления пищевым поведением, а также входит в топ-5 крупнейших производителей антибиотиков в России.

    Дата размещения: 25 декабря 2020г.
    Номинальный объем выпуска: 500 млн – 1 млрд рублей

Параметры размещения:

Эмитент ООО «ПРОМОМЕД ДМ»
Наименование поручителя АО «Биохимик»
Рейтинг Эмитента ruBBB+ от Эксперт РА (прогноз Стабильный)
Форма выпуска Бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав в рамках программы без проспекта серии 001P-01
Программа 4-00560-R-001P-02E от 12.10.2020 г.
Номинальный объем выпуска 500 млн – 1 млрд рублей
Номинал облигации 1 000 (Одна тысяча) рублей
Цена размещения 100% от номинальной стоимости облигации
Срок обращения 3 года
Купонный период 182 день
Индикативная ставка первого купона 9.00-9.50% год.
Предварительная дата открытия книги заявок 23 декабря 2020 г. 11-00 МСК
Предварительная дата закрытия книги заявок 23 декабря 2020 г. 15-00 МСК
Предварительная дата размещения 25 декабря 2020 г.
Ковенанты (на уровне головной компании ПРОМОМЕД Холдингс (Сайпрус) Лимитед) Смена контроля.
- Потеря контроля над Эмитентом и/или Поручителем
- Долг/EBITDA не более 3
- Максимальные дивидендные плат ежи не выше 50% от прибыли по МСФО
- Отзыв рейтинга Эмитента от Эксперт-РА по инициативе компании
- Нераскрытие отчета об исполнении ковенант Эмитентом в установленные сроки
Аудированная отчетность ПРОМОМЕД Холдингс (Сайпрус) Лимитед составляется раз в год и по запросу будет предоставляться инвесторам.
Способ размещения Book-building
Размещение и вторичное обращение ПАО Московская Биржа
Выпуск соответствует требованиям к включению в Третий уровень листинга
Организатор Райффайзенбанк
Совместные организаторы УНИВЕР Капитал, Банк «Открытие»
Агент по размещению Райффайзенбанк
Депозитарий НКО АО НРД
ПВО ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»
Требования по инвестированию средств институциональных инвесторов Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов

Почему мы

Инвестиционная группа «УНИВЕР» — одна из крупнейших частных инвестиционных групп России

С 1995 года работаем во всех сегментах финансового рынка, формируя успешные решения для институциональных, корпоративных и частных клиентов.

С 1995 года работаем во всех сегментах финансового рынка, формируя успешные решения для институциональных, корпоративных и частных клиентов.

Членство с 2007 года
 

Умеренный уровень кредитоспособности

Moore Stephens

Аудитор

Очень высокий уровень качества услуг

Топ-10
 
Топ-25
 

Спасибо!

Благодарим за вашу заявку.

Настоящим ООО «УНИВЕР Капитал» уведомляет о том, что ООО «УНИВЕР Капитал» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов деятельности в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12601-100000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-12604-010000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12895-100000 от 02 февраля 2010 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Настоящим ООО «УНИВЕР Сбережения» уведомляет о том, что ООО «УНИВЕР Сбережения» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов деятельности в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13789-100000 от 29 августа 2013 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13792-001000 от 29 августа 2013 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Информация, предоставленная на настоящем сайте носит ознакомительный характер и не должна рассматриваться как предложение купить или продать иностранную валюту, ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» не гарантируют доходов и не дают каких-либо заверений в отношении доходов инвестора от инвестирования в финансовые инструменты, которые инвестор приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, полученную ООО «УНИВЕР Капитал» или ООО «УНИВЕР Сбережения».

ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» не несут ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые на настоящем сайте, а также не гарантируют возврат, эффективность и доходность инвестиций.

Информация, предоставленная на настоящем сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» уведомляют клиента о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе вследствие осуществления ООО «УНИВЕР Капитал»/ООО «УНИВЕР Сбережения» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами/ интересами их работников.

Спасибо!

Благодарим за обращение. Ваша заявка принята.

Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.

Спасибо!

Благодарим за обращение. Асхат Сагдиев лично ответит Вам.

Открыть счет в офисе

Консультация

Подать заявку

Обмен валюты

Задать вопрос спикеру

Звонки от мошенников

В последнее время мы стали получать информацию от посетителей нашего сайта из разных городов России о звонках по телефону от имени консультантов "УНИВЕР Капитал". Звонки поступают с неизвестных мобильных телефонов, в которых сообщается о проводимых конкурсах, акциях, выдаче бесплатных сертификатов, с настойчивым требованием перейти для последующих консультаций в Skype.

Сообщаем, что эти звонки и предлагаемые услуги не имеют никакого отношения к Инвестиционной компании «УНИВЕР Капитал», и производятся неизвестными нам лицами и с явно мошенническими целями.

Как защитить себя?

Проверяйте достоверность информации о проводимых конкурсах и акциях на нашем официальном сайте в разделе Новости, а также официальных аккаунтах в Telegram, Facebook и ВКонтакте.

Запишите номер нашей компании в адресную книгу своего телефона: +74957925550. Если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный.

В случае малейших подозрений – обращайтесь в нашу Службу поддержки.

Будьте бдительны!