Облигационные займы

Финансирование бизнеса через облигации Организация и размещение

Финансирование бизнеса через облигации Организация и размещение

ТОП 5

На фондовом рынке (2019 г.)

10,0 трлн. Р

Объем клиентских операций (2019 г.)

ruBBB+

Рейтинг кредитоспособности (Эксперт РА)

Привлечение беззалогового финансирования
на длительный срок. Рост узнаваемости бренда для инвесторов.

Стратегическое снижение стоимости заимствования.

Основные этапы взаимодействия

Основные этапы взаимодействия с эмитентом и элементами инфраструктуры.
img
Подготовка к размещению. Определение предварительных
параметров и структуры займа.
img
Формирование документов. Комплекс услуг по подготовке
и регистрации эмиссионных документов.
img
Координация эмиссии. Всестороннее взаимодействие с эмитентом
и элементами инфраструктуры.
img
Формирование рынка. Размещение облигаций и поддержка
ликвидного вторичного рынка.
img
Подготовка к размещению Определение предварительных
параметров и структуры займа
img
Формирование документов Комплекс услуг по подготовке
и регистрации эмиссионных документов
img
Координация эмиссии Всестороннее взаимодействие с эмитентом
и элементами инфраструктуры
img
Формирование рынка Размещение облигаций и поддержка
ликвидного вторичного рынка
* Исходя из практики, технические процедуры могут занять 35-95 рабочих дней, в зависимости от типа облигаций, объёма, ситуации на рынке и других факторов.
img

Преимущества привлечения долгового финансирования

Возможность размещения как коммерческих облигаций - частное размещение по закрытой подписке, так и биржевых - публичное размещение по открытой подписке.

Константин Цехмистренко

Управляющий директор по Корпоративным финансам
«УНИВЕР Капитал»

logo logo

Почему мы

Инвестиционная группа «УНИВЕР» — одна из крупнейших частных инвестиционных групп России

С 1995 года работаем во всех сегментах финансового рынка, формируя успешные решения для институциональных, корпоративных и частных клиентов.

С 1995 года работаем во всех сегментах финансового рынка, формируя успешные решения для институциональных, корпоративных и частных клиентов.

Station

50 млн
2019

Гемабанк

30 млн
2019

МастерЛомбард

150 млн
2019

Каскад

50 млн
2019

ГУП ЖКХ РС(Я)

3 000 млн
2019

КН ФПК «Гарант-Инвест»

500 млн
2019

Обувь России

1 500 млн
2019

КриалЭнергоСтрой

150 млн
2019

Svetofor Group

50 млн
2018

Royal Capital

50 млн
2018

Солид Лизинг

200 млн
2018

Директ Лизинг

100 млн
2018

Station

50 млн
2019

Гемабанк

30 млн
2019

МастерЛомбард

150 млн
2019

Каскад

50 млн
2019

ГУП ЖКХ РС(Я)

3 000 млн
2019

КН ФПК «Гарант-Инвест»

500 млн
2019

Обувь России

1 500 млн
2019

КриалЭнергоСтрой

150 млн
2019

Svetofor Group

50 млн
2018

Royal Capital

50 млн
2018

Солид Лизинг

200 млн
2018

Директ Лизинг

100 млн
2018

Настоящим ООО «УНИВЕР Капитал» уведомляет о том, что ООО «УНИВЕР Капитал» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов деятельности в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12601-100000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-12604-010000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12895-100000 от 02 февраля 2010 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Настоящим ООО «УНИВЕР Сбережения» уведомляет о том, что ООО «УНИВЕР Сбережения» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов деятельности в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13789-100000 от 29 августа 2013 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13792-001000 от 29 августа 2013 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Информация, предоставленная на настоящем сайте носит ознакомительный характер и не должна рассматриваться как предложение купить или продать иностранную валюту, ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» не гарантируют доходов и не дают каких-либо заверений в отношении доходов инвестора от инвестирования в финансовые инструменты, которые инвестор приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, полученную ООО «УНИВЕР Капитал» или ООО «УНИВЕР Сбережения».

ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» не несут ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые на настоящем сайте, а также не гарантируют возврат, эффективность и доходность инвестиций.

Информация, предоставленная на настоящем сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» уведомляют клиента о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе вследствие осуществления ООО «УНИВЕР Капитал»/ООО «УНИВЕР Сбережения» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами/ интересами их работников.

Оставить заявку

Мы всегда рады ответить на любые ваши вопросы

* Обязательные поля для заполнения

Спасибо!

Благодарим за обращение. Ваша заявка принята.

Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.

Спасибо!

Благодарим за обращение. Асхат Сагдиев лично ответит Вам.

Открыть счет в офисе

Консультация

Заявка на участие в Конкурсе
«Лучший частный инвестор 2020»

Латинские буквы или цифры, но не больше 10 символов

Выберите секцию для участия в конкурсе:

Благодарим за интерес,
проявленный к конкурсу
«Лучший частный инвестор 2020».

Заявка принята в работу, в течение 3-х часов в Вашем Личном кабинете клиента будет размещено Заявление на участие в конкурсе, которое необходимо будет подписать.

Обмен валюты

Задать вопрос спикеру

Звонки от мошенников

В последнее время мы стали получать информацию от посетителей нашего сайта из разных городов России о звонках по телефону от имени консультантов "УНИВЕР Капитал". Звонки поступают с неизвестных мобильных телефонов, в которых сообщается о проводимых конкурсах, акциях, выдаче бесплатных сертификатов, с настойчивым требованием перейти для последующих консультаций в Skype.

Сообщаем, что эти звонки и предлагаемые услуги не имеют никакого отношения к Инвестиционной компании «УНИВЕР Капитал», и производятся неизвестными нам лицами и с явно мошенническими целями.

Как защитить себя?

Проверяйте достоверность информации о проводимых конкурсах и акциях на нашем официальном сайте в разделе Новости, а также официальных аккаунтах в Telegram, Facebook и ВКонтакте.

Запишите номер нашей компании в адресную книгу своего телефона: +74957925550. Если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный.

В случае малейших подозрений – обращайтесь в нашу Службу поддержки.

Будьте бдительны!