многоканальный
Пресс-центр
Investing.com:АКРА присвоило выпуску облигаций ФПК "Гарант-инвест" на 800 млн рублей рейтинг "BB+(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 2-летних облигаций АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" серии 002Р-01 объемом 800 млн рублей кредитный рейтинг "BB+(RU)", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В соответствии с методологией АКРА уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к III категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии устанавливается на уровне "BB+(RU)", то есть на одну ступень ниже кредитного рейтинга компании.
В июне АКРА понизило кредитный рейтинг ФПК "Гарант-инвест" до уровня "BBB-(RU)", изменив прогноз на "негативный".
Кредитный рейтинг компании, по мнению АКРА, обусловлен высоким отраслевым риском, малым размером бизнеса, низкой оценкой покрытия, высокой долговой нагрузкой, а также средними оценками рентабельности и ликвидности. Поддержку уровню рейтинга оказывают сильный бизнес-профиль и география деятельности компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 20 ноября.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 10,92% годовых. Купоны квартальные.
Организаторами выступают BCS Global Markets, "Универ Капитал", "Финам" и ИК "Фридом финанс".
По выпуску предусмотрена оферта за три дня до погашения по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 4,5% годовых в долларах США.
Техразмещение выпуска началось 25 ноября.
Облигации размещаются в рамках программы 002Р объемом до 15 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 67 лет (24 тыс. 388 дней).
Ранее сообщалось, что компания приняла решение о подготовке новой программы биржевых облигаций, а также новых выпусков бондов в ближайшие месяцы. В частности, компания планирует к размещению выпуск с валютной офертой и второй выпуск "зеленых" облигаций. "В будущем рассматривается также выпуск секьюритизированных облигаций. С учетом планов компании по трансформации в публичную компанию также рассматривается возможность в будущем конвертации облигаций в акции для тех, кто захочет поучаствовать в их публичном размещении", - сообщалось в пресс-релизе эмитента.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7,72 млрд рублей.
ФПК "Гарант-инвест" - группа компаний (включая банк "Гарант-инвест"), которые специализируются на инвестициях и девелопменте коммерческой недвижимости. Компания владеет и управляет торговыми и многофункциональными центрами в Москве. На сегодняшний день в портфеле компании находятся такие объекты, как ТК "Галерея Аэропорт", ТДК "Тульский", ТЦ "Коломенский", ТРК "Пражский Град", ТРК "Москворечье", ТЦ "Ритейл Парк", ТРК "Перово молл", а также сеть районных торговых центров "Смолл".
Источник:Investing.com
Другие новости
Все новости
Почему мы
С 1995 года работаем во всех сегментах финансового рынка, формируя успешные решения для институциональных, корпоративных и частных клиентов.
С 1995 года работаем во всех сегментах финансового рынка, формируя успешные решения для институциональных, корпоративных и частных клиентов.
Членство с 2007 года
Умеренный уровень кредитоспособности
Аудитор
Членство с 2007 года
Умеренный уровень кредитоспособности
Аудитор
Членство с 2007 года
Москва Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, 4 этаж
МФК "Город Столиц", Башня "Москва",
Северный блок
Настоящим ООО «УНИВЕР Капитал» уведомляет о том, что ООО «УНИВЕР Капитал» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов деятельности в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12601-100000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-12604-010000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12895-100000 от 02 февраля 2010 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.
Настоящим ООО «УНИВЕР Сбережения» уведомляет о том, что ООО «УНИВЕР Сбережения» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов деятельности в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13789-100000 от 29 августа 2013 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13792-001000 от 29 августа 2013 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.
Информация, предоставленная на настоящем сайте носит ознакомительный характер и не должна рассматриваться как предложение купить или продать иностранную валюту, ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» не гарантируют доходов и не дают каких-либо заверений в отношении доходов инвестора от инвестирования в финансовые инструменты, которые инвестор приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, полученную ООО «УНИВЕР Капитал» или ООО «УНИВЕР Сбережения».
ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» не несут ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые на настоящем сайте, а также не гарантируют возврат, эффективность и доходность инвестиций.
Информация, предоставленная на настоящем сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» уведомляют клиента о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе вследствие осуществления ООО «УНИВЕР Капитал»/ООО «УНИВЕР Сбережения» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами/ интересами их работников.
