УНИВЕР Капитал участвует в размещении облигаций ПАО АФК "Система" | Инвестиционная группа «УНИВЕР»

Пресс-центр

УНИВЕР Капитал участвует в размещении облигаций ПАО АФК "Система"

24.11.2020

ООО "УНИВЕР Капитал" выступает организатором размещения облигаций ПАО АФК «Система» серии 001P-16 и 001P-17. Ориентир по купону 6,15%-6,30% по серии 001P-16 и 6,75%-6,90% по серии 001P-17. Приглашаем Вас принять участие в размещении.


Скачать тизер


Параметры биржевых облигаций ПАО АФК «Система» серии 001P-16 и 001P-17:


Эмитент ПАО АФК «Система»
Рейтинг Эмитента Рейтинг эмитента BB / BB- / ruAА- (S&P / Fitch / Эксперт РА)
Идентификационный номер программы 4-01669-A-001P-02E от 23.09.15
Серия выпуска 001P-16 001P-17
Объем выпуска 5 000 000 000 руб. 10 000 000 000 руб.
Номинальная стоимость 1 000 (Одна тысяча) рублей
Цена размещения 100% от номинальной стоимости облигации
Срок обращения 10 лет с даты начала размещения
Купонный период 91 день 182 дня
Срок оферты 2,25 года с даты начала размещения 4,5 года с даты начала размещения
Ориентир по ставке купона 6,15%-6,30% годовых (доходность 6,29%-6,45% годовых) 6,75%-6,90% годовых (доходность 6,86%-7,02% годовых)
Предварительная дата открытия книги 30 ноября 2020 года, 11:00 МСК
Предварительная дата закрытия книги 30 ноября 2020 года, 15:00 МСК
Тип размещения Book-building
Предварительная дата размещения 07 декабря 2020 года
Размещение ПАО Московская Биржа
Вторичное обращение ПАО Московская Биржа, Первый уровень листинга
Организаторы АК БАРС Банк, банк «Открытие», ИФК Солид, Россельхозбанк, Сбер КИБ, Универ Капитал, BCS Global Markets, МТС Банк, ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Велес Капитал, Росбанк
Агент по размещению банк «Открытие»
Депозитарий Национальный расчетный депозитарий (НРД)
Требования по инвестированию средств институциональных инвесторов Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов
Страница эмитента в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
http://www.sistema.ru/

В случае интереса, пожалуйста, свяжитесь с нами:  


Артем Лютик, +7(495) 792-5550 доб. 3338, alyutik@univer.ru Bloomberg: Artem Lyutik  


Анастасия Горошко, +7(495) 792-5550 доб. 2256, agoroshko@univer.ru Bloomberg: Anastasia Goroshko  


Артем Клюкин, +7(495) 792-5550 доб. 2272, aklukin@univer.ru  


Олеся Сысоева, +7(495) 792-5550 доб. 2289, osisoeva@univer.ru   


Артем Тузов, +7(495) 792-5550 доб. 2240, atuzov@univer.ru

Поделиться:

Почему мы

Инвестиционная группа «УНИВЕР» — одна из крупнейших частных инвестиционных групп России

С 1995 года работаем во всех сегментах финансового рынка, формируя успешные решения для институциональных, корпоративных и частных клиентов.

С 1995 года работаем во всех сегментах финансового рынка, формируя успешные решения для институциональных, корпоративных и частных клиентов.

Членство с 2007 года
 

Умеренно высокий уровень кредитоспособности

Moore Stephens

Аудитор

Наивысший уровень качества услуг

Топ-10
 
Топ-25
 

Настоящим ООО «УНИВЕР Капитал» уведомляет о том, что ООО «УНИВЕР Капитал» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов деятельности в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12601-100000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-12604-010000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12895-100000 от 02 февраля 2010 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Настоящим ООО «УНИВЕР Сбережения» уведомляет о том, что ООО «УНИВЕР Сбережения» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов деятельности в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13789-100000 от 29 августа 2013 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13792-001000 от 29 августа 2013 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Информация, предоставленная на настоящем сайте носит ознакомительный характер и не должна рассматриваться как предложение купить или продать иностранную валюту, ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» не гарантируют доходов и не дают каких-либо заверений в отношении доходов инвестора от инвестирования в финансовые инструменты, которые инвестор приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, полученную ООО «УНИВЕР Капитал» или ООО «УНИВЕР Сбережения».

ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» не несут ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые на настоящем сайте, а также не гарантируют возврат, эффективность и доходность инвестиций.

Информация, предоставленная на настоящем сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» уведомляют клиента о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе вследствие осуществления ООО «УНИВЕР Капитал»/ООО «УНИВЕР Сбережения» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами/ интересами их работников.

Спасибо!

Благодарим за обращение. Ваша заявка принята.

Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо!
Благодарим за обращение. Асхат Сагдиев лично ответит Вам.

Открыть счет в офисе
Консультация
Подать заявку
Обмен валюты
Задать вопрос спикеру
Звонки от мошенников
В последнее время мы стали получать информацию от посетителей нашего сайта из разных городов России о звонках по телефону от имени консультантов "УНИВЕР Капитал". Звонки поступают с неизвестных мобильных телефонов, в которых сообщается о проводимых конкурсах, акциях, выдаче бесплатных сертификатов, с настойчивым требованием перейти для последующих консультаций в Skype.

Сообщаем, что эти звонки и предлагаемые услуги не имеют никакого отношения к Инвестиционной компании «УНИВЕР Капитал», и производятся неизвестными нам лицами и с явно мошенническими целями.
Как защитить себя?
Проверяйте достоверность информации о проводимых конкурсах и акциях на нашем официальном сайте в разделе Новости, а также официальных аккаунтах в Telegram, Facebook и ВКонтакте.

Запишите номер нашей компании в адресную книгу своего телефона: +74957925550. Если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный.

В случае малейших подозрений – обращайтесь в нашу Службу поддержки.
Будьте бдительны!