АО «КН ФПК «Гарант-Инвест»

Выпуск зелёных облигаций в недвижимости

Организатор

Рейтинг эмитента BBB-

О компании

Финансово-промышленная корпорация «Гарант-Инвест» основана в 1993 году и объединяет более двадцати предприятий, владеет и управляет портфелем коммерческой недвижимости и реализует исключительно качественные девелоперские проекты, преимущественно в торговой и Mixed-Use недвижимости.

История и структура бизнеса:

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» – основной бизнес и активы Финансово промышленной корпорации «Гарант-Инвест», которой 12 ноября 2020 г. исполняется 27 лет.
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» — российский девелопер, владеет и управляет современными высококлассными торговыми и многофункциональными центрами в Москве, которые посещают более 37 миллионов человек в год. Многолетняя стабильность деятельности обеспечивается договорными отношениями с 430 арендаторами — ведущими зарубежными и российскими компаниями.
Торговые центры ФПК «Гарант-Инвест» не прекращали работу во время карантина весной 2020 г. Во время ограничений (апрель – май) было открыто от 32 % (ТРК «Москворечье») до 100 % (часть объектов «СМОЛЛ») площадей. В среднем – 63 %.

Стратегия Устойчивого развития (ESG) ФПК «Гарант–Инвест»:

Социальная деятельность с середины 90-х годов;
Нефинансовая отчетность с 2011 года;
Первый в России эмитент зеленых облигаций в сфере недвижимости;
Обращение зеленых облигаций на Московской Бирже с декабря 2019г.;
Второй зеленый выпуск – декабрь 2020г.;
Соответствует требованиям GBP и ICMA;
Включены в Сектор устойчивого развития Московской Биржи;
Финансирование модернизации и зеленых технологий в недвижимости.

Инновационные проекты:

Компания реализует 5 направлений Рroр tech:

Smart center (умное здание, диспетчеризация, автоматизация в т.ч. операционных процессов, сокращение ресурсопотребления и др.).
Маркетплейс
B2B2C (совместно с арендаторами: цифровой маркетинг и реклама indoor/outdoor, click&collect, коммуникации с посетителями и др.)
Услуги для посетителей (интерактивная навигация,3D-туры, чат боты, зарядные устройства в лаундж зонах, умная парковка, электронная справочная служба, бронирование ресторанов и др.)
Автоматизация всех арендных процессов

Форма сбора заявок

Согласен на обработку моих персональных данных

Спасибо!

Благодарим за вашу заявку.

Параметры размещения:

Эмитент	АО «Коммерческая недвижимость Финансовопромышленной корпорации «Гарант-Инвест»
Рейтинг Эмитента	BBB-(RU) / АКРА
Номинальный объем выпуска	до 500 000 000 рублей
Номинал облигации	1 000 (Одна тысяча) рублей
Срок обращения	3 года (1092 дня)
Цена размещения	100% от номинальной стоимости облигации
Ориентир по ставке купона	10% годовых (YTM 10,38% годовых)
Купонный период	91 день
Предварительная дата открытия книги	22 декабря 2020 г.
Предварительная дата закрытия книги	24 декабря 2020 г.
Предварительная дата размещения	28 декабря 2020 г.
Оферта	Публичная безотзывная оферта от бенефициара Панфилова А.Ю.
Размещение и вторичное обращение	ПАО Московская Биржа, Третий уровень Списка, Сегмент зелёных облигаций Сектора устойчивого развития
Организаторы	ООО «УНИВЕР Капитал», BCS Global Markets, АО «Газпромбанк»
Агент по размещению	BCS Global Markets
Депозитарий	НКО АО НРД
ПВО	ООО «Первая Независимая»
Информация об эмитенте и его ценных бумагах	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762 http://www.com-real.ru/

Почему мы

Инвестиционная группа «УНИВЕР» — одна из крупнейших частных инвестиционных групп России

С 1995 года работаем во всех сегментах финансового рынка, формируя успешные решения для институциональных, корпоративных и частных клиентов.

Членство с 2007 года

Умеренно высокий уровень кредитоспособности

Moore Stephens

Аудитор

Очень высокий уровень качества услуг

Топ-10

Топ-25

8 495 792-55-50

Москва Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, 4 этаж МФК "Город Столиц", Башня "Москва",
Северный блок

Частным инвесторам

Корпорациям

О группе

Поддержка

Настоящим АО «ИВА Партнерс» уведомляет о том, что АО «ИВА Партнерс» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов деятельности в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12601-100000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-12604-010000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12895-100000 от 02 февраля 2010 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

ООО «ИВА Траст» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании Лицензий:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13792-001000 от 29 августа 2013 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-01093 от 13 марта 2024 года, выдана Банком России, срок действия – без ограничения срока действия.

Информация, предоставленная на настоящем сайте носит ознакомительный характер и не должна рассматриваться как предложение купить или продать иностранную валюту, ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты. АО «ИВА Партнерс» и ООО «ИВА Траст» не гарантируют доходов и не дают каких-либо заверений в отношении доходов инвестора от инвестирования в финансовые инструменты, которые инвестор приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, полученную АО «ИВА Партнерс» или ООО «ИВА Траст».

АО «ИВА Партнерс» и ООО «ИВА Траст» не несут ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые на настоящем сайте, а также не гарантируют возврат, эффективность и доходность инвестиций.

Информация, предоставленная на настоящем сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. АО «ИВА Партнерс» и ООО «ИВА Траст» уведомляют клиента о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе вследствие осуществления АО «ИВА Партнерс»»/ООО «ИВА Траст» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности. АО «ИВА Партнерс» и ООО «ИВА Траст» соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами/ интересами их работников.